Claro vai emitir R$ 3 bi em debêntures

A Claro aprovou ontem, 15 de dezembro, a sua 17ª emissão de debêntures, no valor total de até R$ 3 bilhões. A deliberação ocorreu em Assembleia Geral Extraordinária, em São Paulo. Serão emitidas 3.000.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000, não conversíveis em ações. A oferta terá como público-alvo exclusivamente investidores profissionais.

Destinação: projeto de infraestrutura apresentado ao MCom

Os recursos captados na emissão serão destinados exclusivamente ao financiamento, pagamento futuro ou reembolso de gastos e despesas, ou à amortização de financiamento relacionados a um projeto de investimento prioritário em infraestrutura no setor de telecomunicações, apresentado ao Ministério das Comunicações em 11 de dezembro de 2025. A ata prevê que despesas a serem reembolsadas ou financiamentos a serem amortizados devem ter sido incorridos em prazo igual ou inferior a 36 meses da divulgação do anúncio de encerramento da oferta.

Prazo, indexador e remuneração

A data de emissão foi fixada em 15 de janeiro de 2026, com prazo de 10 anos e vencimento em 15 de janeiro de 2036. O valor nominal será atualizado pelo IPCA, e a remuneração será definida em procedimento de bookbuilding, limitada ao maior valor entre: (i) a taxa indicativa do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035, menos spread de 0,50 ponto percentual ao ano; ou (ii) 7,10% ao ano (base 252 dias úteis). O pagamento de juros está previsto semestralmente, em 15 de julho e 15 de janeiro, a partir de 15 de julho de 2026.

A amortização do principal das debêntures pela Claro está prevista em três parcelas anuais, a partir do oitavo ano, com pagamentos em 15 de janeiro de 2034, 15 de janeiro de 2035 e na data de vencimento.