SpaceX estreia na bolsa com o maior IPO de todos os tempos

A SpaceX confirmou a precificação de suas ações a US$ 135 (~R$ 690) cada, com a venda de 555,6 milhões de papéis aos subscritores que começarão a negociá-los na Nasdaq nesta sexta-feira. A operação captou US$ 75 bilhões (~R$ 383 bilhões), tornando o IPO da Space Exploration Technologies Corp. o maior da história.

Considerando os números apresentados, a empresa de Elon Musk conseguiu superar com folga os US$ 24,9 bilhões (~R$ 132 bilhões) levantados pela Saudi Aramco em sua estreia em 2019. A empresa negociará sob o ticker (abreviação) SPCX.

No entanto, a oferta pode ser ampliada, já que os subscritores têm a opção de trazer ao mercado mais 83,3 milhões de ações, o que adicionaria outros US$ 11 bilhões (~R$ 56 bilhões) à captação no preço de abertura.

A plataforma de apostas em cripto Hyperliquid precificava as ações da SpaceX a US$ 167 (~R$ 853) antes da estreia, sugerindo que participantes do mercado esperavam valorização de cerca de 20% no primeiro dia de negociações.

No preço de abertura, a operação deve tornar Elon Musk o primeiro trilionário da história. Relatórios indicam que grandes investidores institucionais e compradores individuais estão na fila para adquirir ações da empresa de 24 anos, que inclui entre seus ativos o maior foguete reutilizável do mundo e uma nova fábrica de chips nos EUA.

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O IPO chega em um momento de forte crescimento da SpaceX em receita de IA e computação, com contratos recentes de US$ 920 milhões (~R$ 4,7 bilhões) mensais com o Google e US$ 1,25 bilhão (~R$ 5,8 bilhões) mensais com a Anthropic pelo aluguel de capacidade computacional em seus data centers.

A justificativa para a avaliação bilionária, no entanto, ainda depende da execução bem-sucedida de projetos ambiciosos de longo prazo, bem como a superação da concorrência cada vez maior no mercado de conexão via satélite.

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