TIM anuncia oferta de R$ 1,4 bilhão em debêntures

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A TIM Brasil anunciou nesta sexta-feira, 12, a emissão de R$ 1,4 bilhão em debêntures, após decisão tomada em assembleia geral extraordinária (AGE). Os títulos são destinados a investidores profissionais e têm prazo de vencimento previsto para 15 de dezembro de 2026.

Conforme comunicado ao mercado, as debêntures são do tipo simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. A emissão, a terceira da TIM, será em série única e contará com 1,4 milhão de debêntures – somando, portanto, R$ 1,4 bilhão.

A operadora informou que os recursos líquidos obtidos com a oferta serão utilizados para  pagamento de dividendos extraordinários e despesas corporativas diversas.

O procedimento de coleta de informações com o mercado está marcado para a próxima quinta-feira, 18. Já a liquidação financeira das debêntures deve ocorrer no dia 22 de dezembro, com 180 dias para encerramento da operação.

Remuneração

A remuneração dos títulos prevê juros correspondentes à variação acumulada de 100% da taxas médias diárias do DI, com acréscimo de 0,35% ao ano-base de 252 dias úteis. O pagamento será realizado em parcela única, na data de vencimento dos títulos.

O UBS BB será o coordenador líder da emissão, que ainda terá o Bradesco BBI e o Itaú BBA como coordenadores.

Vale lembrar, em junho, a TIM anunciou a sua segunda emissão de debêntures, no valor total de R$ 5 bilhões e com prazos mais longos.