SpaceX estreia na bolsa e levanta US$ 75 bilhões em IPO recorde

Veículo de lançamento da SpaceX, Starship V3. Imagem: Reprodução/SpaceX

A SpaceX levantou um total de US$ 75 bilhões em uma histórica oferta pública inicial de ações (IPO), precificando 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada. As negociações começam nesta sexta-feira, 12, na bolsa Nasdaq.

A listagem é a maior de todos os tempos, mais do que o dobro o valor da estreia da empresa saudita Saudi Aramco na bolsa em 2019, que levantou cerca de US$ 29 bilhões.

A SpaceX também concedeu aos coordenadores da oferta uma opção de 30 dias para comprar mais 83 milhões de ações, o que poderia elevar o total captado para US$ 86 bilhões, com uma avaliação de mercado de US$ 1,78 trilhão.

O jornal Financial Times informou que a empresa de foguetes, satélites e inteligência artificial (IA) de Elon Musk recebeu pedidos de compra equivalentes a mais de três vezes o volume de ações ofertado, com demanda proveniente de grandes gestoras de ativos, fundos soberanos do Golfo, fundos de hedge e investidores de varejo.

Investidores individuais teriam feito pedidos superiores a US$ 100 bilhões e deverão receber entre 20% e 25% do total de ações vendidas.

Musk está interessado em colocar os pequenos acionistas na estrutura de propriedade da SpaceX, deixando menos ações disponíveis para grandes empresas e contas institucionais que normalmente recebem prioridade em IPOs.

Planos

Com os recursos levantados, a SpaceX pretende investir no ambicioso plano de estabelecer centros de dados de inteligência artificial no espaço, como parte de uma visão de Musk voltada para superar as limitações energéticas da Terra.

A empresa também planeja novas constelações de satélites para expandir a Starlink, além de reduzir seu endividamento após contratar um empréstimo-ponte de US$ 20 bilhões em março.

IPOs

O valor de mercado de US$ 1,78 trilhão torna a SpaceX a mais valiosa entre as dez empresas mais valiosas do mundo, com suas ações sendo negociadas a 92 vezes sua receita de US$ 19 bilhões em 2025.

Após a estreia da SpaceX na bolsa, OpenAI e Anthropic também anunciaram a intenção de realizar ofertas públicas de ações.

Com informações de Mobile World Live.