Alares aprova emissão de R$ 280 milhões em debêntures

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O conselho de administração da Alares aprovou a quarta emissão de debêntures da empresa, no valor total de R$ 280 milhões. A decisão foi comunicada ao mercado na noite desta sexta-feira, 10.

Os títulos serão incentivados, conforme a Lei 12.431, e emitidos em série única, com vencimento em sete anos. As debêntures serão simples – portanto, não conversíveis em ações. Ao todo, serão 280 mil debêntures, cada uma ao valor unitário de R$ 1 mil.

A Alares, contudo, informou que cogita realizar uma distribuição parcial, de acordo com as intenções coletadas durante o procedimento de bookbuilding (quando potenciais investidores demonstram interesse pelos títulos). No caso, a emissão pode ser reduzida para R$ 100 milhões.

A remuneração dos títulos, além de atualização monetária de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação do País, também terá um prêmio decidido no processo de bookbuilding. A Alares trabalha com quatro opções:

• Taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTNB), com vencimento em 15 de agosto de 2032, acrescida de sobretaxa de 4% ao ano;
• 12% ao ano;
• NTN-B32, acrescida exponencialmente de spread de 3,75% ao ano;
• 11,5% ao ano.

As debêntures serão destinadas exclusivamente a investidores qualificados, conforme resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O agente de liquidação e escriturador da emissão será a Vórtx Distribuidora.