Desktop aprova emissão de R$ 800 milhões em debêntures incentivadas

Foto: Desktop

A Desktop comunicou ao mercado na noite da última sexta-feira, 26, a aprovação pelo seu conselho de administração da nona emissão de debêntures da empresa, no valor inicial de R$ 800 milhões. A operação, contudo, pode alcançar R$ 1 bilhão em caso de exercício de lote adicional.

A emissão será realizada em série única, com vencimento em sete anos e amortização do
principal em duas parcelas anuais consecutivas, em 2031 e 2032. A Desktop utilizará os recursos da emissão na construção de redes e instalações de clientes.

A operação também ocorrerá na modalidade incentivada, resultando em benefícios fiscais ao investidor pessoa física, nos termos da Lei nº 12.431. Para tal, houve enquadramento pelo governo do projeto como prioritário.

Lote adicional

O valor total da emissão poderá ser aumentado em 25% em caso de exercício de opção de compra de um lote adicional. Dessa forma, seriam emitidos até R$ 200 milhões extras, o que poderia levar a operação à casa do R$ 1 bilhão.

Os juros remuneratórios da emissão ainda serão definidos de acordo com o procedimento de bookbuilding, previsto para ocorrer em outubro. A taxa será a maior entre a taxa de retorno do título Tesouro IPCA+ com vencimento em 2032, acrescida de um spread de 0,2%; ou sobretaxa de em torno de 7,96%.

A remuneração será semestral, com início seis meses após a liquidação das debêntures. A data estimada da primeira liquidação financeira das debêntures é em 24 de outubro.

Em relatório, a agência de classificação de risco S&P Global atribuiu rating 'brA+' para a nona emissão da Desktop. Também foi concedido rating de recuperação 'br3' à dívida, indicando expectativa de uma recuperação significativa (arredondada em 50%) para credores em um cenário hipotético de default.

"A emissão contribui para melhorar a liquidez e reforçar a estrutura de capital da Desktop, uma vez que a companhia realizará a rolagem de uma dívida mais cara e alongará seu perfil de vencimento", aponta a S&P.