QMC Telecom levanta R$ 1,6 bilhão em debêntures

(crédito: Freepik)

A QMC Telecom do Brasil Cessão de Infraestrutura, subsidiária local da empresa de soluções de conectividade indoor e outdoor QMC Telecom, completou a sua quarta emissão de debêntures, levantando o total de R$ 1,6 bilhão. A emissão recebeu avaliação em escala local "A(bra)" da agência de risco Fitch Ratings.

A empresa informou que os recursos captados serão usados em projetos de infraestrutura digital, sobretudo com foco em 5G, e no refinanciamento da sua dívida.

A operação

No caso, a emissão envolveu debênture simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (sem garantia real). O Itaú BBA atuou como coordenador líder da oferta, com apoio de Bradesco BBI e BNP Paribas como coordenadores.

A operação contou com três séries, sendo uma delas, a de maior valor (R$ 800 milhões), em títulos incentivados, com vencimento em dez anos.

As demais não tiveram incentivos e somaram, cada uma, R$ 400 milhões – uma com vencimento em cinco anos e outra com prazo de sete anos.

Em nota, o CEO e cofundador da QMC Telecom, Rafael Somoza, destacou que a empresa "pretende seguir contribuindo e reforçando" a densificação das redes móveis 5G. O executivo ainda disse que a QMC fez uma "aposta de uma década na importância das redes indoor e do SLS [soluções ao nível da rua]", tecnologias que considera fundamentais "para prover sinal e serviço de qualidade aos usuários finais das operadoras".